Der HubSpot-Connector für Perplexity integriert Ihr HubSpot CRM mit Perplexity und ermöglicht Ihnen das Suchen und Abrufen von Informationen zu Ihren Kontakten, Unternehmen, Angeboten, Tickets und anderen CRM-Datensätzen direkt in einer Perplexity-Sitzung. Stellen Sie Fragen zu Ihren CRM-Daten in natürlicher Sprache und erhalten Sie sofort strukturierte Antworten, ohne Perplexity zu verlassen.
Was macht der HubSpot-Connector?
Der HubSpot-Connector ermöglicht Perplexity schreibgeschützten Zugriff auf Ihre HubSpot CRM-Daten. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Fragen in natürlicher Sprache stellen und Perplexity fragt Ihr HubSpot-Konto ab, um die relevanten Datensätze abzurufen.
Zu den unterstützten CRM-Objekten gehören:
-
Kontakte – Suchen und listen Sie Personen in Ihrem CRM auf
-
Unternehmen – Suchen Sie nach Unternehmen, Domänen und zugehörigen Details
-
Angebote – Überprüfen Sie die Phasen, Beträge und den Pipeline-Status des Deals
-
Tickets — Überprüfen Sie Support-Tickets und deren Status
-
Produkte, Einzelposten, Angebote und Rechnungen – handelsbezogene Datensätze abfragen
Perplexity kann diese Datensätze jedoch lesen und durchsuchen kann nicht erstellt, aktualisiert oder gelöscht werden alle Daten in Ihrem HubSpot-Konto. Der Connector ist ausschließlich schreibgeschützt.
Wer kann es nutzen?
Der HubSpot-Connector ist für Benutzer von Perplexity Pro, Perplexity Max, Enterprise Pro und Enterprise Max verfügbar.
Sie benötigen ein HubSpot-Konto mit Zugriff auf die CRM-Objekte, die Sie abfragen möchten.
Datenschutz und Datensicherheit
Informationen, die Perplexity anzeigen kann
Wenn Sie HubSpot verbinden, kann Perplexity CRM-Datensätze anzeigen, auf die Sie in Ihrem HubSpot-Portal Zugriff haben, einschließlich:
-
Kontaktnamen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Berufsbezeichnungen und zugehörige Eigenschaften
-
Firmennamen, Domänen, Branche und andere Unternehmenseigenschaften
-
Deal-Namen, Phasen, Beträge, Abschlusstermine und Pipeline-Informationen
-
Ticketthemen, Status, Prioritäten und Beschreibungen
-
Sonstige CRM-Objektdaten (Produkte, Angebote, Rechnungen, Einzelposten)
Informationen, auf die Perplexity nicht zugreifen kann
-
Perplexity kann nicht Datensätze in Ihrem HubSpot-Konto erstellen, ändern oder löschen
-
Perplexity speichert Ihre CRM-Daten nicht über das hinaus, was zur Beantwortung Ihrer Anfrage erforderlich ist
-
Ihre HubSpot-Anmeldeinformationen werden sicher über OAuth verwaltet und niemals direkt an Perplexity weitergegeben
Trennen
Sie können den HubSpot-Connector jederzeit aus Ihren Perplexity-Einstellungen trennen. Durch das Trennen der Verbindung wird der Zugriff von Perplexity auf Ihre HubSpot-Daten sofort widerrufen.
So aktivieren Sie den HubSpot-Connector
-
Beginnen Sie ein neues Gespräch unter perplexity.ai.
-
Klicken Sie auf "+" Klicken Sie auf die Schaltfläche in der Abfrageleiste, um die Quellenauswahl zu öffnen.
-
Suchen oder auswählen HubSpot aus der Liste der verfügbaren Connectors.
-
Sie werden zu HubSpot weitergeleitet, um die Verbindung zu autorisieren. Melden Sie sich bei Ihrem HubSpot-Konto an und gewähren Sie Perplexity Zugriff.
-
Nach der Autorisierung werden Sie zu Perplexity zurückgeleitet. Der HubSpot Der Chip wird in Ihrer Abfrageleiste angezeigt und bestätigt, dass der Connector aktiv ist.
Hinweis: Sie müssen HubSpot auswählen oder eingeben
@hubspotum den Connector mit Ihrer Anfrage auszuwählen.
Hinweis: Wenn Ihr HubSpot-Konto eine Administratorgenehmigung für die Installation von Drittanbieter-Apps erfordert, müssen Sie sich vor der Verbindung möglicherweise an Ihren HubSpot-Administrator wenden.
Probieren Sie es aus
Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie Perplexity Fragen zu Ihren HubSpot CRM-Daten stellen. Hier sind einige Beispiele für den Einstieg:
Suchen Sie nach Ihren Kontakten
Wählen Sie den Connector HubSpot aus und geben Sie eine Abfrage ein wie:
„Wer sind meine Kontakte auf HubSpot?“
Perplexity ruft Ihre Kontakte von HubSpot ab und zeigt sie mit Namen, E-Mail-Adressen, Unternehmen und Berufsbezeichnungen an.
Durchsuchen Sie Ihre Unternehmen
Versuchen Sie zu fragen:
„Welche Unternehmen sind in meinem HubSpot-Profil?“
Perplexity gibt eine strukturierte Tabelle der Unternehmen in Ihrem Konto zurück, einschließlich Namen, Domänen, Websites und direkter Links zurück zu jedem Datensatz in HubSpot.
Weitere Beispielabfragen
-
„Zeige mir alle offenen Deals in meiner HubSpot-Pipeline“
-
„Welche Tickets sind derzeit in HubSpot geöffnet?“
-
„Wer sind die Ansprechpartner bei ACME Corp?“
-
„Wie ist der Status des Deals mit [Firmenname]?“
-
„Meine HubSpot-Kontakte nach Datum der letzten Änderung sortiert auflisten“
Wie es funktioniert
Wenn Sie eine Abfrage mit aktivem HubSpot-Connector senden, unternimmt Perplexity mehrere Schritte, um Ihre Frage zu beantworten:
-
Interpretiert Ihre Frage und bestimmt, welche HubSpot CRM-Objekte abgefragt werden sollen.
-
Ruft die relevanten Datensätze ab aus Ihrem HubSpot-Konto (möglicherweise sehen Sie Fortschrittsanzeigen wie „Abrufen der Kontakte des Benutzers von HubSpot“ oder „Suche nach Unternehmen im HubSpot-Profil des Benutzers mithilfe der CRM-Objektsuche“).
-
Formatiert die Ergebnisse in eine klare, lesbare Antwort umwandeln – oft als Aufzählungsliste oder Tabelle mit Links zurück zu den Originaldatensätzen in HubSpot.
Connector-Fragen
Nach einer ersten Abfrage bleibt der HubSpot-Connector im Konversationsthread aktiv. Sie können Folgefragen stellen, um tiefer in Ihre CRM-Daten einzudringen, ohne die Verbindung erneut herzustellen:
-
„Erzähl mir mehr über Maria Johnson“
-
„Welche dieser Unternehmen befinden sich in San Francisco?“
-
„Welche Geschäfte sind mit ACME Corp verbunden?“
Häufig gestellte Fragen
Kann Perplexity meine HubSpot-Daten ändern?
Nein. Der HubSpot-Connector ist schreibgeschützt. Perplexity kann Ihre CRM-Datensätze durchsuchen und abrufen, jedoch keine Daten erstellen, aktualisieren oder löschen.
Welche HubSpot-Pläne werden unterstützt?
Der Connector funktioniert mit allen HubSpot-Plänen, die CRM-API-Zugriff bieten, einschließlich HubSpot Free, Starter, Professional und Enterprise.
Warum kann ich bestimmte Datensätze nicht sehen?
Perplexity kann nur auf Datensätze zugreifen, für die Ihr HubSpot-Benutzerkonto die Berechtigung zum Anzeigen hat. Wenn Sie in HubSpot über eingeschränkte Berechtigungen verfügen, gelten dieselben Einschränkungen für die Verwendung des Connectors.
Werden meine Daten mit anderen Benutzern geteilt?
Nein. Der Connector verwendet Ihre persönliche HubSpot-Authentifizierung. Nur Sie können Ihre HubSpot-Daten über Perplexity sehen und sie werden nicht mit anderen Perplexity-Benutzern oder Ihren Teammitgliedern geteilt, es sei denn, diese verbinden ihre eigenen Konten.