El conector de Morningstar permite a los usuarios elegibles conectar Perplexity al servidor MCP de Morningstar, para que puedan hacer preguntas utilizando datos e investigación autorizados de Morningstar.
Para usar este conector, debes estar autorizado para acceder al servidor MCP de Morningstar. Entre los usuarios elegibles se incluyen los usuarios con una licencia del servidor MCP de Morningstar y los usuarios con una suscripción a Morningstar Direct.
Lo que necesitas antes de empezar
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Una cuenta de Perplexity con acceso a Connectors.
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Una licencia del servidor MCP de Morningstar o una suscripción a Morningstar Direct.
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Tu correo electrónico y contraseña de Morningstar con credenciales.
Si todavía no tienes acceso, ponte en contacto con tu representante de cuenta de Morningstar.
También puedes solicitar acceso o preguntar por las opciones de prueba completando el formulario Conectar con nosotros en la página de Direct AI Solutions.
Cómo activarlo
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Abre Perplexity.
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Ve a Configuración. Puedes encontrar Ajustes en el icono de tu organización, en la esquina inferior izquierda de la aplicación web de Perplexity.
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Abre la Conectores de ajustes.
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Busca la Morningstar.
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Haz clic en el icono de Morningstar tarjeta del conector.
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Haz clic en Añadir o Activar.
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Cuando se abra la página de inicio de sesión dedicada de Morningstar, inicia sesión con tu correo electrónico y contraseña de Morningstar con credenciales.
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Después de que finalice el inicio de sesión en Morningstar, vuelve a Perplexity.
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Confirma que el conector de Morningstar aparece como conectado.
Probándolo
Una vez que Morningstar esté conectado, inicia una nueva consulta en Perplexity y usa Morningstar como fuente.
Puedes hacerlo de cualquiera de estas dos maneras:
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Escribe
@Morningstaren tu consulta. -
Haz clic en el icono + en el cuadro de búsqueda, abre Conectores y fuentes y selecciona Morningstar.
Preguntas de ejemplo:
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Using Morningstar, summarize the latest analyst research for Apple. -
Using Morningstar, show key data for VTI. -
Using Morningstar, find ETFs that match a large-cap value screen.
Los resultados exactos dependen de tu licencia de Morningstar y de los datos disponibles para tu cuenta.
En qué puede ayudar Morningstar
Morningstar puede ayudar con flujos de trabajo como buscar investigación de analistas, encontrar artículos y comentarios, recuperar datos de inversión, revisar posiciones de fondos, consultar inversiones y realizar filtros.
Solución de problemas
No veo el conector de Morningstar
Comprueba que estás en la cuenta y la organización correctas de Perplexity. Si estás en una organización Enterprise, es posible que tu administrador de Perplexity también deba habilitar el conector para tu organización.
No puedo autenticarme
Confirma que estás usando el correo electrónico y la contraseña de Morningstar con credenciales asociadas a tu licencia de servidor Morningstar MCP o a tu suscripción a Morningstar Direct. Si aún no puedes iniciar sesión, ponte en contacto con tu representante de cuenta de Morningstar.
Aún no tengo acceso
Ponte en contacto con tu representante de cuenta de Morningstar o completa el formulario Conectar con nosotros en la página de Direct AI Solutions.
¿Puedo obtener acceso de prueba?
Morningstar ofrece acceso de prueba a su conector para clientes potenciales. Para consultar sobre una prueba, ponte en contacto con tu representante de cuenta de Morningstar o completa el formulario Conectar con nosotros en la página de Direct AI Solutions.
El conector funciona, pero algunas preguntas no devuelven datos
Tu licencia de Morningstar controla a qué contenido y datos puedes acceder. Prueba primero con una consulta más sencilla, como pedir los datos disponibles o buscar una inversión por nombre o ticker.
Conecté Morningstar, pero las respuestas no lo usan
Inicia una nueva consulta y asegúrate de que Morningstar esté seleccionado como fuente. Puedes usar @Morningstar en la consulta o seleccionar Morningstar en Conectores y fuentes.