Le connecteur Morningstar permet aux utilisateurs éligibles de connecter Perplexity au serveur Morningstar MCP, afin qu'ils puissent poser des questions en utilisant les données et recherches Morningstar autorisées.
Pour utiliser ce connecteur, vous devez être autorisé à accéder au serveur MCP de Morningstar. Les utilisateurs éligibles incluent les utilisateurs disposant d'une licence de serveur Morningstar MCP et les utilisateurs disposant d'un abonnement Morningstar Direct.
Ce dont vous avez besoin avant de commencer
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Un compte Perplexity avec accès aux Connecteurs.
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Une licence serveur Morningstar MCP ou un abonnement Morningstar Direct.
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Vos identifiants Morningstar (adresse e-mail et mot de passe).
Si vous n'y avez pas encore accès, contactez votre représentant de compte Morningstar.
Vous pouvez également demander l’accès ou vous renseigner sur les options d’essai en remplissant le formulaire Connect with us sur la page Direct AI Solutions de Morningstar.
Comment l'activer
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Ouvrez Perplexity.
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Accédez aux Paramètres, sous l’icône de votre organisation dans le coin inférieur gauche de l’application web Perplexity.
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Ouvrez la page Connecteurs des paramètres.
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Recherchez Morningstar.
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Cliquez sur la tuile du connecteur Morningstar.
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Cliquez sur Ajouter ou Activer.
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Lorsque la page de connexion dédiée à Morningstar s’ouvre, saisissez vos identifiants Morningstar.
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Une fois la connexion à Morningstar terminée, revenez à Perplexity.
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Confirmez que le connecteur Morningstar apparaît comme connecté.
L'essayer
Une fois Morningstar connecté, démarrez une nouvelle requête dans Perplexity et utilisez Morningstar comme source.
Vous pouvez le faire de l'une des manières suivantes :
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Saisissez
@Morningstardans votre requête. -
Cliquez sur l’icône + dans la zone de recherche, ouvrez Connecteurs et sources, puis sélectionnez Morningstar.
Exemples de questions :
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En utilisant Morningstar, résume les dernières analyses des experts sur Apple. -
En utilisant Morningstar, affiche les données clés pour VTI. -
En utilisant Morningstar, trouve les ETF correspondant à un filtre de grandes capitalisations orienté valeur.
Les résultats exacts dépendent de votre licence Morningstar et des données disponibles sur votre compte.
Ce que Morningstar peut vous aider à faire
Morningstar peut faciliter des tâches telles que la consultation d’analyses, d’articles et de commentaires, la récupération de données d’investissement, l’examen des positions de fonds, la recherche de placements et la sélection selon des critères.
Dépannage
Je ne vois pas le connecteur Morningstar
Vérifiez que vous êtes sur le bon compte Perplexity et la bonne organisation. Si vous faites partie d'une organisation Enterprise, votre administrateur Perplexity devra peut-être également activer le connecteur pour votre organisation.
Je ne peux pas m'authentifier
Confirmez que vous utilisez les identifiants Morningstar associés à votre licence de serveur Morningstar MCP ou à votre abonnement Morningstar Direct. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, contactez votre représentant de compte Morningstar.
Je n'ai pas encore accès
Contactez votre représentant de compte Morningstar ou remplissez le formulaire Connect with us sur la page Direct AI Solutions de Morningstar.
Puis-je bénéficier d'un accès à l'essai ?
Morningstar propose un accès d’essai à son connecteur aux clients potentiels. Pour vous renseigner sur un essai, contactez votre représentant de compte Morningstar ou remplissez le formulaire Connect with us sur la page Direct AI Solutions de Morningstar.
Le connecteur fonctionne, mais certaines questions ne renvoient pas de données
Votre licence Morningstar contrôle le contenu et les données auxquels vous pouvez accéder. Essayez d’abord une requête plus simple, comme demander les données disponibles ou rechercher un investissement par nom ou par symbole boursier.
J’ai connecté Morningstar, mais les réponses ne l’utilisent pas
Démarrez une nouvelle requête et assurez-vous que Morningstar est sélectionné comme source. Vous pouvez utiliser @Morningstar dans la requête ou sélectionner Morningstar dans Connecteurs et sources.