Perplexity용 HubSpot 커넥터는 HubSpot CRM을 Perplexity와 통합하여, Perplexity 세션 내에서 연락처, 회사, 거래, 티켓 및 기타 CRM 레코드에 대한 정보를 직접 검색하고 조회할 수 있게 해줍니다. Perplexity를 벗어나지 않고도 CRM 데이터에 대해 자연어로 질문하고 즉각적이고 구조화된 답변을 얻을 수 있습니다.
HubSpot 커넥터는 어떤 역할을 하나요?
HubSpot 커넥터는 Perplexity에 귀하의 HubSpot CRM 데이터에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여합니다. 연결되면 자연어로 질문할 수 있으며, Perplexity가 귀하의 HubSpot 계정을 쿼리하여 관련 레코드를 검색합니다.
지원되는 CRM 객체는 다음과 같습니다:
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연락처 — CRM 내 인물 검색 및 나열
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기업 — 회사, 도메인 및 관련 세부 정보 검색
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혜택 — 딜 단계, 금액 및 파이프라인 상태 확인
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문의 — 지원 티켓 및 상태 확인
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제품, 라인 항목, 견적서 및 송장 — 커머스 관련 기록 조회
Perplexity는 이러한 기록들을 읽고 검색할 수 있지만 생성, 업데이트 또는 삭제할 수 없습니다 HubSpot 계정의 모든 데이터. 이 커넥터는 엄격하게 읽기 전용입니다.
누가 사용할 수 있나요?
HubSpot 커넥터는 Perplexity Pro, Perplexity Max, Enterprise Pro 및 Enterprise Max 사용자가 사용할 수 있습니다.
쿼리하고자 하는 CRM 객체에 대한 액세스 권한이 있는 HubSpot 계정이 필요합니다.
개인정보 보호 및 데이터 보안
Perplexity가 확인할 수 있는 정보
HubSpot을 연결하면 Perplexity는 사용자가 액세스 권한을 가진 HubSpot 포털 내의 CRM 레코드를 조회할 수 있으며, 여기에는 다음이 포함됩니다:
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연락처 이름, 이메일, 전화번호, 직함 및 관련 속성
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기업명, 도메인, 산업 및 기타 기업 속성
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거래 이름, 단계, 금액, 종료일 및 파이프라인 정보
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티켓 제목, 상태, 우선순위 및 설명
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기타 CRM 개체 데이터(제품, 견적서, 인보이스, 라인 아이템)
Perplexity가 액세스할 수 없는 정보
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Perplexity 할 수 없습니다 HubSpot 계정에서 레코드를 생성, 수정 또는 삭제
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Perplexity는 질문에 답변하는 데 필요한 범위 이상으로 사용자의 CRM 데이터를 저장하지 않습니다.
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귀하의 HubSpot 자격 증명은 OAuth를 통해 안전하게 관리되며 Perplexity에 직접 노출되지 않습니다.
연결 해제 중
Perplexity 설정에서 언제든지 HubSpot 커넥터 연결을 해제할 수 있습니다. 연결을 해제하면 Perplexity의 HubSpot 데이터 액세스 권한이 즉시 취소됩니다.
HubSpot 커넥터 활성화 방법
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다음에서 새 대화 시작 perplexity.ai.
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다음을 클릭합니다 "+" 소스 선택기를 열기 위한 쿼리창의 버튼.
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검색 또는 선택 HubSpot 사용 가능한 커넥터 목록에서.
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연결을 승인하기 위해 HubSpot으로 리다이렉트됩니다. HubSpot 계정에 로그인하고 Perplexity에 액세스 권한을 부여하십시오.
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권한 부여가 완료되면 Perplexity로 돌아갑니다. 해당 HubSpot 쿼리 바에 칩이 나타나며 커넥터가 활성화되었음을 확인해 줍니다.
참고: HubSpot을 선택하거나 입력해야 합니다.
@hubspot쿼리와 함께 커넥터를 선택하려면.
참고: HubSpot 계정에서 타사 앱 설치를 위해 관리자 승인이 필요한 경우, 연결하기 전에 HubSpot 관리자에게 문의해야 할 수도 있습니다.
직접 사용해 보기
연결이 완료되면 HubSpot CRM 데이터에 대해 Perplexity에게 질문할 수 있습니다. 시작하는 데 도움이 되는 몇 가지 예시는 다음과 같습니다:
연락처 검색하기
HubSpot 커넥터를 선택하고 다음과 같이 쿼리를 입력하세요:
"HubSpot의 내 연락처는 누구인가요?"
Perplexity는 HubSpot에서 연락처를 가져와 이름, 이메일 주소, 회사, 직책과 함께 표시합니다.
회사 둘러보기
이렇게 질문해 보세요:
"내 HubSpot 프로필에는 어떤 기업들이 있나요?"
Perplexity는 이름, 도메인, 웹사이트, 그리고 HubSpot의 각 레코드로 연결되는 직접 링크를 포함하여 계정 내 기업들의 구조화된 테이블을 반환합니다.
추가 예시 질문
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"내 HubSpot 파이프라인의 모든 진행 중인 거래를 보여주세요"
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"HubSpot에서 현재 열려 있는 티켓은 무엇인가요?"
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"ACME Corp의 담당자는 누구인가요?"
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"[company name]과의 계약 현황은 어떻게 되나요?"
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"최종 수정일 기준으로 정렬된 내 HubSpot 연락처 목록 표시"
작동 방식
HubSpot 커넥터가 활성화된 상태에서 쿼리를 제출하면, Perplexity는 질문에 답하기 위해 여러 단계를 수행합니다:
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질문을 해석합니다 그리고 어떤 HubSpot CRM 오브젝트를 조회할지 결정합니다.
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관련 레코드를 가져옵니다 HubSpot 계정에서 (사용자에게 "HubSpot에서 사용자의 연락처를 검색하는 중" 또는 "CRM 객체 검색을 사용하여 사용자의 HubSpot 프로필에서 회사를 찾는 중"과 같은 진행 상황 표시기가 나타날 수 있습니다).
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결과 형식을 지정합니다 명확하고 읽기 쉬운 답변으로 — 종종 HubSpot의 원본 레코드로 연결되는 링크와 함께 글머리 기호 목록이나 표 형태로 제공됩니다.
후속 질문
첫 번째 쿼리 이후 HubSpot 커넥터는 대화 세션에서 활성 상태를 유지합니다. 재연결 없이 후속 질문을 통해 CRM 데이터를 더 심층적으로 분석할 수 있습니다:
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"Maria Johnson에 대해 더 알려주세요"
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"이 기업들 중 어느 곳이 San Francisco에 있나요?"
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"ACME Corp와 관련된 거래는 무엇인가요?"
자주 묻는 질문
Perplexity가 내 HubSpot 데이터를 수정할 수 있나요?
아니요. HubSpot 커넥터는 읽기 전용입니다. Perplexity는 사용자의 CRM 레코드를 검색하고 불러올 수 있지만, 데이터를 생성, 업데이트 또는 삭제할 수는 없습니다.
어떤 HubSpot 요금제가 지원되나요?
이 커넥터는 HubSpot Free, Starter, Professional 및 Enterprise를 포함하여 CRM API 액세스를 제공하는 모든 HubSpot 요금제에서 작동합니다.
특정 기록이 보이지 않는 이유는 무엇인가요?
Perplexity는 사용자의 HubSpot 사용자 계정에 보기 권한이 있는 레코드에만 액세스할 수 있습니다. HubSpot에서 권한이 제한되어 있는 경우, 커넥터를 사용할 때도 동일한 제한 사항이 적용됩니다.
내 데이터가 다른 사용자와 공유되나요?
아니요. 해당 커넥터는 사용자의 개인 HubSpot 인증을 사용합니다. 사용자 본인만이 Perplexity를 통해 자신의 HubSpot 데이터를 볼 수 있으며, 다른 Perplexity 사용자나 팀원이 자신의 계정을 직접 연결하지 않는 한 해당 데이터는 공유되지 않습니다.