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将 Perplexity 与 Morningstar 连接

在 Perplexity 中提出投资问题,并获取基于您已授权的 Morningstar 研究和数据的答案

撰写者 Emilio Morales

Morningstar 连接器可让符合条件的用户将 Perplexity 连接到 Morningstar MCP Server,从而使用已授权的 Morningstar 数据和研究来提问。

 

要使用此连接器,您需要获得访问 Morningstar 的 MCP 服务器的授权。符合条件的用户包括持有 Morningstar MCP 服务器许可的用户,以及订阅了 Morningstar Direct 的用户。

 

开始前需要准备什么

  • 一个可使用连接器的 Perplexity 账户。

  • Morningstar MCP 服务器许可证或 Morningstar Direct 订阅。

  • 您的已验证 Morningstar 电子邮件和密码。

如果您尚未获得访问权限,请联系您的 Morningstar 客户代表。

您也可以通过填写以下表单申请访问权限或咨询试用选项。 与我们联系 Morningstar 的表单 直接 AI 解决方案 页面。

 

如何启用

  1. 打开 Perplexity。

  2. 前往 设置您可以在 Perplexity 网页应用左下角的组织图标下找到“设置”。

  3. 打开 连接器 设置页面。

  4. 搜索 Morningstar

  5. 点击 Morningstar 连接器磁贴。

  6. 点击 添加启用

  7. 当专用的 Morningstar 登录页面打开时,请使用您已注册的 Morningstar 电子邮件和密码登录。

  8. Morningstar 登录完成后,请返回 Perplexity。

  9. 确认 Morningstar 连接器显示为已连接。

试用

连接 Morningstar 后,在 Perplexity 中发起新的查询,并将 Morningstar 作为来源。

您可以通过以下任一方式完成:

  1. “类型” @Morningstar 在你的查询中。

  2. 点击 + 搜索框中的图标,打开 连接器和来源”,然后选择 Morningstar

示例问题:

  • Using Morningstar, summarize the latest analyst research for Apple.

  • Using Morningstar, show key data for VTI.

  • Using Morningstar, find ETFs that match a large-cap value screen.

具体结果取决于您的 Morningstar 许可以及您账户可用的数据。

 

Morningstar 可以提供的帮助

Morningstar 可帮助完成诸如搜索分析师研究、查找文章和评论、检索投资数据、查看基金持仓、查询投资,并进行筛选等工作流程。

 

故障排除

我看不到 Morningstar 连接器

请确认您当前登录的是正确的 Perplexity 账户和组织。如果您属于 Enterprise 组织,您的 Perplexity 管理员可能还需要为该组织启用此连接器。

 

我无法进行身份验证

请确认您正在使用与您的 Morningstar MCP server 许可证或 Morningstar Direct 订阅关联的、已授权的 Morningstar 电子邮件和密码。如果您仍然无法登录,请联系您的 Morningstar 客户代表。

 

我还没有使用权限

请联系您的 Morningstar 客户代表,或填写 与我们联系 Morningstar 的表单 直接 AI 解决方案 页面。

 

我可以获得试用权限吗?

Morningstar 为潜在客户提供其连接器的试用访问权限。如需申请试用,请联系您的 Morningstar 客户代表,或填写 与我们联系 Morningstar 的表单 直接 AI 解决方案 页面。

 

“连接器可以正常工作,但某些问题没有返回数据”

您的 Morningstar 许可证决定了您可以访问哪些内容和数据。请先尝试更简单的查询,例如询问可用数据,或按名称或股票代码搜索某项投资。

 

我已连接 Morningstar,但回答没有使用它

发起一个新的查询,并确保已将 Morningstar 选为来源。你可以使用 @Morningstar 在查询中或从 Morningstar 选择 连接器和来源