Perplexity mit FactSet verbinden
Der FactSet-Connector ermöglicht berechtigten Nutzern, Perplexity mit FactSet-MCP-Tools zu verbinden, sodass sie Fragen stellen können, die autorisierte FactSet-Daten verwenden.
Dieser Connector erfordert einen separaten FactSet MCP-Zugriff. Der FactSet MCP-Zugriff ist standardmäßig nicht in FactSet Workstation enthalten.
Was Sie vor dem Start benötigen
-
Ein Perplexity-Konto mit Zugriff auf Connectors.
-
Ein FactSet-Konto, das für den Zugriff auf FactSet MCP berechtigt wurde.
-
Ihre FactSet-Anmeldemethode, z. B. Single Sign-On (SSO) oder Ihre FactSet-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort.
Wenn Sie FactSet Workstation bereits verwenden, aber keinen Zugriff auf FactSet MCP haben, wenden Sie sich an Ihr FactSet-Account-Team, um Zugriff, kommerzielle Konditionen oder eine Testversion anzufragen.
Wenn Sie derzeit kein FactSet-Kunde sind, kontaktieren Sie sales@factset.com, um nach dem FactSet-MCP-Zugriff zu fragen.
So aktivieren Sie es
-
Öffnen Sie Perplexity.
-
Gehen Sie zu Einstellungen. Sie finden die Einstellungen unter Ihrem Organisationssymbol in der unteren linken Ecke der Perplexity-Web-App.
-
Öffnen Sie die Einstellungsseite Connectors.
-
Suchen Sie nach FactSet.
-
Klicken Sie auf die Connector-Kachel FactSet.
-
Klicken Sie auf Add oder Enable.
-
Melden Sie sich mit FactSet an. Je nach Ihrer Organisation verwenden Sie möglicherweise SSO oder geben Ihre FactSet-E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein.
-
Nachdem die FactSet-Anmeldung abgeschlossen ist, kehren Sie zu Perplexity zurück.
-
Bestätigen Sie, dass der FactSet-Connector als verbunden angezeigt wird.
Ausprobieren
Sobald FactSet verbunden ist, starten Sie eine neue Abfrage in Perplexity und verwenden Sie FactSet als Quelle.
Sie können dies auf eine der folgenden Arten tun:
-
Geben Sie
@FactSetin Ihre Anfrage ein. -
Klicken Sie auf das +-Symbol im Suchfeld, öffnen Sie Connectors and sources und wählen Sie FactSet aus.
Stellen Sie dann eine Finanzfrage, für die FactSet-Daten verwendet werden sollten.
Fehlerbehebung
Ich sehe den FactSet-Connector nicht
Prüfen Sie, ob Sie beim richtigen Perplexity-Konto und in der richtigen Organisation angemeldet sind. Wenn Sie Teil einer Enterprise-Organisation sind, muss Ihr Administrator den Connector möglicherweise auch für Ihre Organisation aktivieren.
Ich kann mich bei FactSet Workstation anmelden, aber der Connector funktioniert nicht
Der Zugriff auf FactSet MCP ist eine separate Berechtigung. Wenden Sie sich an Ihr FactSet-Kontoteam und bestätigen Sie, dass Ihr Konto über FactSet MCP-Zugriff verfügt.
Meine FactSet-Anmeldung schlägt fehl
Versuchen Sie, sich erneut anzumelden, und bestätigen Sie, dass Sie dasselbe FactSet-Konto verwenden, dem MCP-Zugriff gewährt wurde. Wenn Ihre Organisation SSO verwendet, nutzen Sie den SSO-Flow anstelle einer Anmeldung mit Passwort.
Ich habe FactSet verbunden, aber Antworten verwenden es nicht
Starten Sie eine neue Anfrage und stellen Sie sicher, dass FactSet als Quelle ausgewählt ist. Sie können @FactSet in der Anfrage verwenden oder FactSet unter Connectors and sources auswählen.