El conector de HubSpot para Perplexity integra su CRM de HubSpot con Perplexity, lo que le permite buscar y recuperar información sobre sus contactos, empresas, negocios, tickets y otros registros de CRM directamente dentro de una sesión de Perplexity. Haga preguntas sobre los datos de su CRM en lenguaje natural y obtenga respuestas estructuradas al instante sin salir de Perplexity.
¿Qué hace el conector de HubSpot?
El conector de HubSpot proporciona a Perplexity acceso de solo lectura a los datos de su CRM de HubSpot. Una vez conectado, puede hacer preguntas en lenguaje natural y Perplexity consultará su cuenta de HubSpot para recuperar los registros relevantes.
Los objetos CRM compatibles incluyen:
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Contactos — buscar y listar personas en tu CRM
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Empresas — busca empresas, dominios y detalles asociados
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Ofertas — verifica las etapas, los importes y el estado de la canalización de ventas
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Entradas — revisar los tickets de soporte y sus estados
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Productos, conceptos, presupuestos y facturas — consultar registros relacionados con el comercio
Perplexity puede leer y buscar en estos registros, pero no se puede crear, actualizar ni eliminar cualquier dato de su cuenta de HubSpot. El conector es estrictamente de solo lectura.
¿Quién puede usarlo?
El conector de HubSpot está disponible para los usuarios de Perplexity Pro, Perplexity Max, Enterprise Pro y Enterprise Max.
Necesitarás una cuenta de HubSpot con acceso a los objetos de CRM que quieras consultar.
Privacidad y seguridad de datos
Información que Perplexity puede ver
Cuando conectas HubSpot, Perplexity puede ver los registros de CRM a los que tienes acceso en tu portal de HubSpot, incluidos los siguientes:
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Nombres de contacto, correos electrónicos, números de teléfono, cargos y propiedades asociadas
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Nombres de empresas, dominios, sector y otras propiedades de la empresa
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Nombres de las oportunidades, etapas, importes, fechas de cierre e información del pipeline
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Asuntos, estados, prioridades y descripciones de los tickets
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Otros datos de objetos de CRM (productos, presupuestos, facturas, líneas de pedido)
Información a la que Perplexity no puede acceder
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Perplexity no se puede crear, modificar o eliminar cualquier registro en tu cuenta de HubSpot
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Perplexity no almacena los datos de su CRM más allá de lo necesario para responder a su consulta
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Tus credenciales de HubSpot se gestionan de forma segura mediante OAuth y nunca se exponen directamente a Perplexity
Desconectando
Puedes desconectar el conector de HubSpot en cualquier momento desde la configuración de Perplexity. Al desconectarlo, se revoca de inmediato el acceso de Perplexity a tus datos de HubSpot.
Cómo activar el conector de HubSpot
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Inicia una nueva conversación en perplexity.ai.
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Haga clic en el "+" botón en la barra de búsqueda para abrir el selector de fuentes.
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Buscar o seleccionar HubSpot de la lista de conectores disponibles.
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Se le redirigirá a HubSpot para autorizar la conexión. Inicie sesión en su cuenta de HubSpot y conceda a Perplexity acceso.
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Una vez autorizada, volverás a Perplexity. El HubSpot El chip aparecerá en su barra de consultas, confirmando que el conector está activo.
Nota: Debes seleccionar HubSpot o escribir
@hubspotpara seleccionar el conector con tu consulta.
Nota: Si su cuenta de HubSpot requiere la aprobación de un administrador para instalar aplicaciones de terceros, es posible que deba ponerse en contacto con su administrador de HubSpot antes de conectarla.
Probándolo
Una vez conectado, puedes hacerle a Perplexity preguntas sobre los datos de tu CRM de HubSpot. Aquí tienes algunos ejemplos para empezar:
Busca tus contactos
Selecciona el conector de HubSpot y escribe una consulta como:
"¿Quiénes son mis contactos en HubSpot?"
Perplexity recuperará sus contactos de HubSpot y los mostrará con nombres, direcciones de correo electrónico, empresas y cargos.
Explora tus empresas
"Prueba a preguntar:"
"¿Qué empresas hay en mi perfil de HubSpot?"
Perplexity devolverá una tabla estructurada de empresas de su cuenta, incluidos nombres, dominios, sitios web y enlaces directos a cada registro en HubSpot.
Más consultas de ejemplo
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"Muéstrame todos los acuerdos abiertos en mi canal de HubSpot"
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"¿Qué tickets están abiertos actualmente en HubSpot?"
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"¿Quiénes son los contactos en ACME Corp?"
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"¿Cuál es el estado del acuerdo con [company name]?"
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"\"Lista mis contactos de HubSpot ordenados por fecha de última modificación\""
Cómo funciona
Cuando envía una consulta con el conector de HubSpot activo, Perplexity realiza varios pasos para responder a su pregunta:
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Interpreta tu pregunta y determina qué objetos de HubSpot CRM consultar.
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Recupera los registros relevantes desde su cuenta de HubSpot (puede ver indicadores de progreso como "Recuperando los contactos del usuario desde HubSpot" o "Buscando empresas en el perfil de HubSpot del usuario mediante la búsqueda de objetos de CRM").
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Da formato a los resultados en una respuesta clara y fácil de leer, a menudo en forma de lista con viñetas o tabla con enlaces de vuelta a los registros originales en HubSpot.
Preguntas de seguimiento
Después de una consulta inicial, el conector de HubSpot permanece activo en el hilo de conversación. Puede hacer preguntas de seguimiento para profundizar en sus datos de CRM sin volver a conectarlo:
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\"Cuéntame más sobre Maria Johnson\"
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"¿Cuáles de estas empresas están en San Francisco?"
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"¿Qué acuerdos están asociados con ACME Corp?"
Preguntas frecuentes
¿Puede Perplexity modificar mis datos de HubSpot?
No. El conector de HubSpot es de solo lectura. Perplexity puede buscar y recuperar los registros de su CRM, pero no puede crear, actualizar ni eliminar ningún dato.
¿Qué planes de HubSpot son compatibles?
El conector funciona con todos los planes de HubSpot que ofrecen acceso a la API de CRM, incluidos HubSpot Free, Starter, Professional y Enterprise.
¿Por qué no puedo ver ciertos registros?
Perplexity solo puede acceder a los registros que su cuenta de usuario de HubSpot tenga permiso para ver. Si tiene permisos restringidos en HubSpot, esas mismas restricciones se aplican al usar el conector.
¿Se comparten mis datos con otros usuarios?
No. El conector usa tu autenticación personal de HubSpot. Solo tú puedes ver tus datos de HubSpot a través de Perplexity, y no se comparten con otros usuarios de Perplexity ni con los miembros de tu equipo, a menos que conecten sus propias cuentas.