Cómo usar el conector de Microsoft SharePoint

El conector de SharePoint te permite consultar directamente desde Perplexity los documentos almacenados en tus sitios de SharePoint.

Se integra con SharePoint y las funciones de productividad de Perplexity, lo que le permite buscar y combinar al instante información relevante en sus archivos de SharePoint, correo electrónico, calendario, otras aplicaciones conectadas y la web, sin búsquedas manuales ni cambio de contexto.

El conector de SharePoint está disponible en todos nuestros planes de pago (Perplexity Pro, Max, Enterprise Pro y Enterprise Max), pero la funcionalidad variará según el plan.

A continuación encontrarás una descripción general de este conector y cómo activarlo.

El conector de SharePoint te permite vincular tu cuenta de SharePoint con la Búsqueda con IA de Perplexity (solo para Enterprise) y Computer.

Una vez conectado, puedes:

El conector realiza dos tipos diferentes de búsqueda:

Puede usar el conector para encontrar rápidamente información en hojas de cálculo, presentaciones, documentos y otros tipos de archivo compatibles sin abrir manualmente cada archivo en SharePoint, lo que agiliza la investigación, la revisión de documentos y la recuperación de información en toda su unidad.

Cuando editas un archivo en SharePoint, esos cambios se sincronizan automáticamente con Perplexity, por lo que tus búsquedas siempre usan la versión más reciente. Si eliminas un archivo de SharePoint o quitas el acceso a él, ese archivo se elimina de inmediato de Perplexity.

Además, si desconecta su cuenta de SharePoint en Perplexity, todos los archivos sincronizados para la búsqueda de alta precisión se eliminarán de su repositorio personal y de sus Proyectos, a menos que decida conservarlos.

Los usuarios de Perplexity Pro, Max, Enterprise Pro y Enterprise Max pueden usar SharePoint con Computer. Los usuarios de Enterprise Pro y Enterprise Max también pueden consultar archivos de SharePoint en el modo Search.

Perplexity puede leer y buscar los siguientes tipos de archivos de SharePoint:

El conector de SharePoint no admite actualmente archivos de imágenes, audio y vídeo. Sin embargo, todavía puede cargar directamente estos tipos de archivos desde su dispositivo a una sesión.

El conector de SharePoint no es compatible con la aplicación de Perplexity para Windows, la aplicación para Mac ni las aplicaciones móviles. Para usar SharePoint con Perplexity, deberá usar Perplexity en un navegador web.

El conector de SharePoint requiere los siguientes permisos para funcionar:

El conector de SharePoint respeta los permisos de los usuarios y solo mostrará a cada usuario el contenido que esté autorizado a ver.

Si elimina un archivo de SharePoint o quita el acceso a él, ese archivo se elimina inmediatamente de Perplexity.

Además, si desconectas tu cuenta de Microsoft en Perplexity, puedes elegir si deseas conservar o eliminar tus archivos. Si los conservas, permanecerán en tu cuenta, pero dejarán de sincronizarse si realizas cambios en SharePoint.

El comportamiento de búsqueda predeterminado del conector de Microsoft SharePoint utiliza una integración directa con API. Esta integración usa el OAuth proporcionado por Microsoft, lo que significa que siempre respetará los permisos de los archivos tal como están configurados en SharePoint. Perplexity no indexa toda su unidad y solo obtiene acceso a los archivos devueltos por la API.

Sin embargo, si elige cargar archivos para la búsqueda de alta precisión, usamos la integración de API para indexar solo los archivos seleccionados. La búsqueda predeterminada seguirá estando disponible para los archivos que decida no cargar para la búsqueda de alta precisión. Tenga en cuenta que Perplexity sigue respetando los permisos de archivos de SharePoint. Por ejemplo, si se revoca el acceso a un archivo y un usuario que antes tenía acceso deja de tenerlo, ya no podrá buscar el archivo ni su contenido usando Perplexity.

Para obtener más información sobre cómo se protegen los archivos de OneDrive cargados, consulta Seguridad de carga de archivos del conector de SharePoint y OneDrive.

Perplexity ofrece protecciones y cumplimiento de nivel empresarial, incluidas la certificación SOC 2 Type II, el cifrado de extremo a extremo, estrictas medidas de privacidad de datos y controles granulares de acceso de usuario para todos los usuarios de Enterprise. Sus archivos de SharePoint se cifran en tránsito y en reposo en AWS S3.

Perplexity nunca usa tus archivos conectados para entrenar sus modelos de IA. Sólidas medidas de protección garantizan la confidencialidad y el cumplimiento normativo.

La conexión de Perplexity a su cuenta de SharePoint se realiza a nivel personal. Esto significa que nadie más en su organización puede consultar sus archivos de Drive. Sin embargo, si sincroniza archivos con un Proyecto compartido, cualquier persona con acceso a ese Proyecto podrá buscar en esos archivos.

Para mantener el control sobre cómo Perplexity interactúa con SharePoint, los administradores de la organización pueden habilitar o deshabilitar el conector para todos los usuarios de la organización desde Configuración de la organización.

Para conectar SharePoint con Perplexity, sigue estos pasos:

Después de conectar, puede elegir qué archivos y carpetas puede acceder Perplexity para la Búsqueda de alta precisión haciendo clic en Configurar y subir archivos específicos.

Una vez que hayas conectado Perplexity a SharePoint, puedes usar tus archivos sincronizados de tres formas principales:

Al iniciar una nueva sesión, habilita SharePoint como fuente desde Establecer fuentes para la búsqueda. Tus archivos sincronizados se buscarán junto con otras fuentes seleccionadas (web, académica, otras Conectores de aplicaciones", etc.) para ofrecer respuestas completas."

Alternativamente, puede mencionar @SharePoint al iniciar una nueva sesión y escribir un prompt de búsqueda.

En una consulta, haga clic en Archivos adjuntos y elige archivos de tus sitios de SharePoint conectados.

También puede sincronizar archivos sincronizados desde SharePoint con Proyectos, lo que permite que cualquier persona con acceso a esos Proyectos los busque. Esto facilita la colaboración en equipo de alta precisión con contenido compartido de SharePoint.

Al crear una tarea de Computer, puede seleccionar SharePoint como origen, de modo que Computer pueda consultar sus archivos de SharePoint al ejecutar la tarea.

De forma predeterminada, el conector de SharePoint usa la API de Microsoft basada en OAuth, por lo que Perplexity solo ve los archivos que la API de SharePoint devuelve para tu cuenta, y nunca indexa toda tu unidad. Si subes archivos específicos para búsquedas de alta precisión, solo se indexan los archivos seleccionados. Todo lo demás sigue el comportamiento normal de búsqueda de SharePoint. Si pierdes acceso a un archivo en SharePoint, también perderás acceso a él en la búsqueda de Perplexity.

Conectar SharePoint requiere permisos para leer el contenido del sitio y de los archivos. Es posible que los administradores deban conceder el consentimiento a nivel de organización para la aplicación de Perplexity en Microsoft Entra. Si los usuarios siguen viendo solicitudes de aprobación después de habilitar el conector, verifique de nuevo los permisos tanto en Microsoft como en Perplexity Configuración de la organización.

Actualmente, el límite máximo de archivos por proyecto es de 500 archivos para usuarios de Enterprise Pro y de 5.000 archivos para usuarios de Enterprise Max. Esto incluye los archivos sincronizados mediante el conector de SharePoint y los cargados por otros métodos. Cada usuario de Enterprise Pro puede sincronizar hasta 15.000 archivos en todos los proyectos y en el repositorio personal. Los usuarios de Enterprise Max tienen un límite total de 50.000 archivos. Una vez alcanzado cualquiera de estos límites, los archivos adicionales no se sincronizarán. Solo los archivos nuevos cuentan para el límite de archivos; los cambios en archivos que ya se han sincronizado no contarán para tus límites personales, de la organización o del Proyecto.

Los archivos sincronizados en un Proyecto compartido son buscables por cualquier persona con acceso a ese Proyecto. Sin embargo, para abrir o previsualizar el contenido completo de un archivo, los usuarios deben tener los permisos adecuados de SharePoint. Los administradores pueden controlar qué usuarios tienen acceso a los servicios conectados y a los repositorios de archivos de la organización.

Perplexity implementa prácticas de seguridad estándar del sector, incluida la certificación SOC 2 Type II, el cifrado en reposo y en tránsito, y controles de acceso estrictos. Los archivos de su organización nunca se usan para entrenar nuestros modelos de IA. Solo los usuarios con permisos explícitos del proyecto pueden acceder al contenido sincronizado, y solo los usuarios con los permisos de SharePoint adecuados pueden ver el contenido de los archivos sincronizados. Puede leer más sobre cómo Perplexity garantiza la seguridad de los datos de su organización en nuestro Centro de confianza.

No, los archivos sincronizados nunca se utilizan para entrenar nuestros modelos de IA. Todos los archivos permanecen privados, solo son accesibles para los usuarios con permisos y están sujetos a nuestros estándares de seguridad de nivel empresarial. Puede leer más sobre cómo Perplexity garantiza la seguridad de los datos de su organización en nuestro Centro de confianza.

Si tienes problemas para conectar Perplexity con aplicaciones de Microsoft, es posible que necesites la aprobación del consentimiento del administrador. Este artículo explica cómo solucionar estos problemas.

Esto suele deberse a diferencias de permisos o aprobación incompleta del consentimiento de administradorAsegúrese de que todos los usuarios previstos tengan acceso adecuado a SharePoint y a Perplexity Workspace. A veces, los cambios requieren que el usuario cierre sesión y vuelva a iniciarla para actualizar los permisos.

Este mensaje puede deberse a varios problemas, entre ellos consentimiento de administrador pendiente, configuraciones incorrectas de permisos, tiempos de espera en la autenticación o interrupciones de la API de Microsoft. Si está usando nuestra app para Windows, deberá usar un navegador web para utilizar el conector de SharePoint. El problema también podría deberse a su navegador web o a su conexión a Internet, por lo que recomendamos probar con otro navegador y otra conexión a Internet. Si ha confirmado el consentimiento del administrador y los permisos adecuados, y ha realizado pasos básicos de solución de problemas, pero sigue recibiendo este mensaje, póngase en contacto con nosotros para que podamos investigarlo más a fondo.

Si la sincronización se detiene o solo aparecen algunos archivos, intenta desconectar y volver a conectar SharePoint. Si el problema continúa, revisa tu límite de archivos, los permisos de SharePoint y la configuración del proyecto. Prueba con distintos navegadores web (incluido el modo incógnito) y conexiones de red. Los archivos de más de 50 MB no se sincronizan con Perplexity. Si tienes archivos más grandes, intenta dividirlos en archivos más pequeños. Si los problemas de sincronización o carga persisten en varios navegadores o redes, por favor infórmanos del problema con la mayor cantidad de detalles posible.

Si faltan Sitios o carpetas de SharePoint en el selector de sitios, es posible que no tenga los permisos necesarios para sincronizarlos con Perplexity. En Microsoft Entra:

Además, confirme con el propietario del sitio o de la carpeta que tiene los permisos necesarios de SharePoint y que ha iniciado sesión en la cuenta correcta de Microsoft.

Si no puedes conectar o sincronizar archivos de SharePoint, prueba estos pasos:

Si tienes alguna pregunta que no se responda aquí, o si deseas una ayuda más personalizada, ponte en contacto con nosotros.